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米内网最新数据显示,2024年中国城市实体药店终端中成药的销售额回落至1266亿元,仅4个大类有正增长。187个中成药品牌卖过亿,华润三九的感冒灵颗粒和东阿阿胶的阿胶大卖超过20亿元,太极集团的藿香正气口服液、漳州片仔癀药业的片仔癀等12个品牌也卖出了10亿元以上;75个过亿品牌呈正增长,天士力的牛黄清心丸(局方)大涨超过564%。华润三九、广药集团分别有16个、12个过亿品牌位列TOP1、TOP2集团,云南白药、以岭药业、葵花药业等明星药企也挤进了TOP10集团榜单。
中成药13个大类中仅4个大类的销售额有正增长,补气补血类用药的市场份额占10.68%,销售额增长了0.36%;五官科用药的市场份额占5.80%,销售额增长了3.09%;肿瘤疾病用药的市场份额占1.59%,销售额增长了27.02%;皮肤科用药的市场份额占1.49%,销售额增长了2.64%。9个销售额下滑的大类中,儿科用药的市场份额占4.51%,销售额大跌10.43%。
14个品牌大卖超10亿,太极、康恩贝、扬子江火力全开
据统计,2024年销售额超过1亿元的中成药品牌有187个(同一产品名涉及同一集团多家生产企业的,暂不合并统计,下同),涉及13个大类(40个亚类)。
从亚类来看,止咳祛痰平喘用药有22个过亿品牌排在第一位,感冒用药有17个,壮腰健肾药、清热解毒用药各有15个,脑血管疾病用药有13个,消肿止痛用药有12个,咽喉用药、心血管疾病用药各有10个。
超20亿品牌有华润三九医药的感冒灵颗粒和东阿阿胶的阿胶,销售额在10亿元以上的还有太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、漳州片仔癀药业的片仔癀、江中药业的健胃消食片、东阿阿胶的复方阿胶浆、山东福牌阿胶的阿胶、北京同仁堂股份同仁堂制药的安宫牛黄丸、江西康恩贝中药的肠炎宁片、太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆、扬子江江苏龙凤堂中药的蓝芩口服液、云南白药集团的云南白药气雾剂等12个品牌。
22个中成药品牌销售额在5亿元以上(不含超10亿),其中浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、西藏奇正藏药的消痛贴膏、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒、扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊在2024年有正增长。
天士力暴涨564%,健民、先声……75个品牌大爆发
2024年销售额超过1亿元的中成药品牌中有75个品牌呈正增长,其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)等3个品牌大涨超100%。值得注意的是,增长率在10%以下的品牌占了34个,低增长品牌的占比依然较多。
华润三九高位领军,以岭、葵花上榜TOP10集团
2024年在中国城市实体药店终端,187个销售额超过1亿元的中成药品牌归属90多个集团(二级),华润三九手握16个过亿品牌遥遥领先,广药集团以12个过亿品牌排在TOP2集团,云南白药、北京同仁堂股份各有6个过亿品牌,太极集团、以岭药业、葵花药业各有5个过亿品牌。
云南白药6个过亿品牌合揽超过27亿元,云南白药气雾剂2024年销售额首破10亿元,增长率为14.03%,还有3个过亿品牌呈现正增长,其中云南白药无锡药业的云南白药膏增长了10.15%。
太极集团5个过亿品牌合揽超过34亿元,其中太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液和急支糖浆2024年销售额均超过10亿元,还有3个过亿品牌呈现正增长,太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)和逍遥丸(浓缩丸)分别增长了24.08%、19.34%,太极集团重庆桐君阁药厂的鼻窦炎口服液增长了22.78%。
天士力4个过亿品牌合揽超过13亿元,最畅销的是复方丹参滴丸,2024年销售额超过6.2亿元,还有2个过亿品牌呈现正增长,其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)增长了564.21%。
红云制药4个过亿品牌销售飞涨,合揽超过9亿元,红云制药(贵州)的益肺止咳胶囊和隔山消积颗粒分别增长了53.37%、44.28%,红云制药(昆明)的清肺抑火胶囊增长了48.47%,红云制药(梁河)的绞股蓝总苷胶囊增长了17.65%。
仲景宛西制药4个过亿品牌合揽超过8亿元,最畅销的是集团的六味地黄丸,2024年销售额超过3.4亿元,还有3个过亿品牌呈现正增长,其中集团的归脾丸和知柏地黄丸分别增长了26.09%、10.87%。
资料来源:米内网数据库注:米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。