精彩内容
3月8日是妇女节，近几年妇女健康问题越来越受重视，相关药物市场十分火热。在中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店），中成药妇科用药的市场规模稳步前行，2024年Q1-Q3增长率为3.38%。28个中成药挺进两大榜单，5个独家产品大涨超70%，哈药、太极等多个非独家产品也是涨势喜人。目前，康缘、天士力、葫芦娃等国内药企约10款妇科中药新药正冲刺上市，这个热销品类市场将越来越火热。
零售市场稳步前行，4类药物销售飞涨
图1：零售药店终端中成药妇科用药的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国零售药店终端竞争格局
米内网数据显示，在中国零售药店终端中成药妇科用药的销售额在2020-2023年保持在57亿元左右，2024年Q1-Q3增长率为3.38%，整体平稳向前。
从亚类情况来看，2024年Q1-Q3有4个品类的销售额有正增长：妇科调经药的市场份额占了47.38%，销售额增长率为6.61%；妇女更年期用药的市场份额占了6.04%，销售额增长率为12.70%；妇科其它用药的市场份额占了4.56%，销售额增长率为8.08%；妇科安胎药的市场份额占了2.50%，销售额增长率为3.69%。销售额下滑的两个品类，妇科炎症用药的市场份额占了35.02%，销售额下滑了1.75%；乳腺增生药的市场份额占了4.50%，销售额下滑了3.25%。
城市实体药店：太极集团高速飞涨，步长制药独家产品霸屏
在中国城市实体药店终端，中成药妇科用药的销售额从2018年至今一直“跌不停”，2024年Q1-Q3跌幅在6.40%，销售额超过32亿元，6个畅销品类无一正增长。
表1：2024年Q1-Q3中国城市实体药店终端中成药妇科用药TOP5集团
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
2024年Q1-Q3中国城市实体药店终端中成药妇科用药TOP10集团（二级，下同）合揽49.62%的市场份额，步长制药以超过7%的份额占领TOP1集团宝座，千金药业和仲景宛西制药以6%以上的份额位列TOP2、TOP3集团。从销售额增长情况来看，TOP10集团中仅有仲景宛西制药、成都恩威和太极集团有正增长。
图2：太极集团的中成药妇科用药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
在中国城市实体药店终端中成药妇科用药市场，太极集团的销售额在2016-2020年呈现跌宕起伏的态势，2021年起保持高速增长态势，2023年的销售额突破1.1亿元，集团排名升上TOP11，2024年Q1-Q3再有13.32%的增长，集团排名首次挺进TOP10。
表2：2024年Q1-Q3中国城市实体药店终端中成药妇科用药TOP20品牌
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
2024年Q1-Q3中成药妇科用药TOP20品牌有11个为独家产品，步长制药独占3个席位，公司红核妇洁洗液销售额超过9000万元，品牌排名上升1位至TOP6，公司的康妇炎胶囊和消乳散结胶囊位列品牌TOP11、TOP15，销售额在5000万元、4000万元水平。
成都恩威的洁尔阴洗液在2023年登上冠军品牌宝座后在2024年Q1-Q3保持正增长，销售额达1.9亿元，领军地位稳固。
9个非独家产品中，仲景宛西制药的逍遥丸、太极集团的逍遥丸(浓缩丸)、九芝堂的逍遥丸(浓缩丸)、江西杏林白马药业保妇康凝胶有正增长。
太极集团重庆中药二厂的逍遥丸(浓缩丸)自2020年起在中国城市实体药店终端的销售额保持高速增长态势，增长率分别为40.37%、29.05%、28.69%、185.54%，2023年销售额涨至8700万元以上，2024年Q1-Q3再有20.53%的增长，品牌排名升至TOP8。
网上药店：销冠再次易主，3大品牌暴涨超100%
图3：中国网上药店终端中成药妇科用药的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国网上药店终端竞争格局
在中国网上药店终端，中成药妇科用药的销售额从2020年至今一直高速增长，2023年突破10亿元关口，2024年Q1-Q3再有47.52%的增长，销售额涨至11亿元以上，6个畅销品类全部有双位数增长，其中妇科调经药增长了51.89%、妇女更年期用药增长了76.07%、妇科安胎药增长了61.87%。
表3：2024年Q1-Q3中国网上药店终端中成药妇科用药TOP5集团
来源：米内网中国网上药店终端竞争格局
2024年Q1-Q3中国网上药店终端中成药妇科用药TOP10集团合揽47.19%的市场份额，北京同仁堂股份以超过11%的份额高位领先，TOP2集团九芝堂的市场份额为7%左右，哈药集团提升了4个位次首次排在TOP3集团。从销售额增长情况来看，TOP10集团中哈药集团增长了328.21%，多普泰制药增长了510.65%，战绩惊人。
表4：2024年Q1-Q3中国网上药店终端中成药妇科用药TOP20品牌
来源：米内网中国网上药店终端竞争格局
2024年Q1-Q3中国网上药店终端中成药妇科用药TOP20品牌有12个为独家产品，涉及12家集团。其中北京同仁堂股份的同仁乌鸡白凤丸销售额增长了57.56%，品牌排名上升1位至TOP3；贵阳新天药业的坤泰胶囊销售额增长了81.35%，品牌排名上升2位至TOP4；丹东药业集团的加味八珍益母膏销售额增长了77.28%，品牌排名上升3位至TOP7；广药集团的滋肾育胎丸销售额增长了85.14%，品牌排名上升5位至TOP10；云南广福药业的复方滇鸡血藤膏销售额增长了104.96%，品牌排名上升3位至TOP13；健康元的静心口服液销售额增长了99.92%，品牌排名上升5位至TOP15。
8个非独家产品中有7个销售额有正增长，仅哈药集团的养血调经膏和多普泰制药的八珍袋泡茶品牌排名有提升。
图4：哈药集团的养血调经膏销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国网上药店终端竞争格局
哈药集团的养血调经膏2023年在中国网上药店终端销售额猛涨3613.98%，以3600万元登上品牌TOP5，2024年Q1-Q3再有341.12%的增长，以7400万元的销售额成为该市场新的销冠。
而多普泰制药的八珍袋泡茶2023年在中国网上药店终端销售额猛涨517194.14%，登上品牌TOP31，2024年Q1-Q3再有510.65%的增长，销售额达3000万元以上，品牌排名上升22个位次至TOP9。
10款新药火热来袭，康缘、天士力、葫芦娃出击
中成药妇科用药是火热品类，近几年越来越多国内药企加入新药研发，陆续有成果面世，2021年至今已有4款新药获批，涉及天士力、华润三九等国内中药龙头企业。
图5：2021年至今按上市申请获批的妇科中药新药
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
天士力的坤心宁颗粒用于女性更年期综合征中医辨证属肾阴阳两虚证，2021年获批上市随后进入了2022版国家医保谈判目录。安邦制药的芪胶调经颗粒用于上环所致经期延长中医辨证属气血两虚证，2022年获批上市随后进入了2023版国家医保谈判目录。华润三九的温经汤颗粒主治妇人月经不调，2024上半年获批后在当年进入了国家医保谈判目录。
表5：2023年至今报产在审的妇科中药新药
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
据统计，目前还有10款妇科中药新药报产在审，其中康缘药业的参蒲盆安颗粒是1.1类新药，用于治疗盆腔炎性疾病后遗症，米内网预测该新药或在今年上半年迎来好消息。
其余9款新药均为3.1类（按古代经典名方目录管理的中药复方制剂），目前除了温经汤颗粒已有国产首家获批外，葫芦娃药业是首家（目前为独家）申报易黄颗粒上市，广东一方制药是首家（目前为独家）申报桃核承气颗粒上市，两家药企拿下国产首家的机会较大，而桃红四物汤颗粒的国产首家则迎来了4家巨头的激烈争夺，最终鹿死谁手，我们静待官宣。
可以预见，随着国产新药陆续面世，国内中成药妇科用药市场将迎来新的机遇，值得期待。
资料来源：米内网数据库注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；《中国网上药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至3月7日，如有疏漏，欢迎指正。
