集采主要是在城市公立医院进行的，国谈品种除双通道药店外，也主要是在城市公立医院销售的，所以本文仅针对受集采和国谈影响最大的城市公立医院的西药（化学药 生物药）用药情况进行分析，不包括基层和民营医疗机构，也不包括院外零售药店，不包括中药。

TOP20品种

2024年中国城市公立医院的TOP20品种与国采之初2018年的相比，冠、亚军没变，人血白蛋白仍是老大，氯化钠注射液稳居第二。13个品种出局，只有7个仍保留在2024年TOP20中。

一、出局13个：11个国采品种悉数出局

2018年TOP20品种中纳入国采的11个品种，在2024年TOP20中全部出局。

其中，纳入4 7及扩围集采的品种有5个（硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片、注射用培美曲塞二钠、瑞舒伐他汀钙片、恩替卡韦分散片），纳入第2批国采的品种有2个（阿卡波糖片、替吉奥胶囊），纳入第4批国采的品种有1个（注射用泮托拉唑钠），纳入第5批国采的品种有2个（吸入用布地奈德混悬液、多西他赛注射液），纳入第7批国采的品种有1个（注射用美罗培南）。

另外两个出局2024年TOP20的是“第一批国家重点监控合理用药药品目录”品种（注射用磷酸肌酸钠、前列地尔注射液）（详见图一）。

二、新增13个：国谈品种过半

2024年TOP20较2018年TOP20新增的13个品种，过半是国谈新药（其中，6个是生物药），还有3个国采药以及他克莫司胶囊。

在新增的6个生物药中，有2个为PD-1单抗（2019年国谈成功的信达生物的信迪利单抗注射液/达伯舒，2020年国谈成功的百济神州的替雷利珠单抗注射液/百泽安），以及已有多款生物类似药获批的贝伐珠单抗注射液、诺和诺德的司美格鲁肽注射液、聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液、沈阳三生制药的重组人血小板生成素注射液（特比澳）。

此外，另3个新增的品种是注射用盐酸瑞芬太尼、注射用醋酸亮丙瑞林微球和石药恩必普的丁苯酞氯化钠注射液。

2024年TOP20新增的3个国采品种分别是第8批国采的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（2:1）、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（8:1），和第10批国采的盐酸多柔比星脂质体注射液。第八批国采落地执行（2023年7月）时间尚短，国采影响尚未释放完毕，第十批国采于2024年底才开标（2024年销售尚未受影响），故上述3个国采品种暂仍保留在TOP20中。（详见图一）

三、保留7个：生物药过半，氯化钠、葡萄糖红旗不倒

2018年TOP20仍保留在2024年TOP20的有7个品种，包括4个生物药、免予国采的2个化药以及地佐辛注射液。

其中，4个生物药分别是人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4），以及2017年国谈成功的注射用曲妥珠单抗和利妥昔单抗注射液。

因无参比制剂而幸免国采的2个化药注射液（氯化钠、葡萄糖）成为极少数幸存的化药，而且是唯二最大化药。2024年，氯化钠注射液稳居第2位不变，葡糖糖注射液排名不降反增，前进了6位，由2018年的第20位前进到了2024年的14位。

仍保留在2024年TOP20的7个品种中，有3个排名变化较大，其中2个单抗排名大幅上升，注射用曲妥珠单抗、利妥昔单抗注射液的排名分别由2018年的第15位、17位提升到2024年的第5位、7位，都前进了10位。地佐辛注射液排名则后退了10位，由2018年的第6位下滑到2024年的第16位。（详见图一）

TOP20企业

2024年中国城市公立医院的TOP20企业与国采之初2018年的相比，前三名没变，冠、亚军仍是两大外企阿斯利康、辉瑞，恒瑞稳居第三，本土企业老大。6家出局，有14家仍保留在TOP20中。相对于TOP20品种，TOP20企业排名变化幅度稍逊。

进口药不可或缺成就了外企的显耀地位，在中国城市公立医院TOP20企业中，外企一直过半，2018年TOP20有12家（占60%）外企，2024年TOP20有11家（占55%）外企。本土企业有所进步，由2018年的8家（占40%）增加到了2024年的9家（占45%）。

一、出局6家：2/3是外企

跌出2024年Top20的4家外企是晖致、欧加农、勃林格殷格翰和费森尤斯卡比。

晖致的知名大品种络活喜（苯磺酸氨氯地平片）、立普妥（阿托伐他汀钙片）、万艾可（枸橼酸西地那非片）等均已纳入国采；

勃林格殷格翰于2024年11月20日宣布，将森福罗（普拉克索）和泰毕全（达比加群酯）委托给国药控股进行推广，于今年1月7日宣布，将第十批国采丢标的欧唐宁（利格列汀）在国内非医疗机构渠道的分销及推广交由上药控股负责；

费森尤斯卡比的丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液分别纳入第四、五批国采。

前9批国采，每批都有外企原研药中选，第10批国采原研药已不见踪影，外企正集中调整战略，放弃原研药在华销售权，加码在华创新药研发。但创新药短期难以产生营收，致多家外企排名下滑。（详见图二）

二、新增6家：中外各半

2024年TOP20企业较2018年TOP20新增的6家企业中，中外各占一半。

其中，新增的3家本土企业是宜昌人福、石药欧意和信达生物制药。

宜昌人福深耕小众领域麻醉药，石药是大型传统药企成功向创新转型的代表，信达生物凭借强大的商业化能力而从大批Biotech中脱颖而出，被赋予“医药二哥”美称。

新增的3家外企是强生、默克和武田。强生和武田在2021～2024年国谈中，都有7个新药成功纳入医保。（详见图二）

三、保留14家

仍保留在2024年TOP20的14家企业中，6家排名上升，5家排名下降，3家排名未变（阿斯利康、辉瑞、恒瑞仍稳居前三）。

1、排名上升6家：外企占2/3

在排名上升的6家中，外企占了2/3（4家）。即罗氏和诺华都前进了2位，分别由2018年的第6、7位前进到2024年的第4、5位。默沙东和诺和诺德都前进了3位，分别由2018年的13、14位上升到2024年的10、11位。罗氏、诺华、默沙东在2021～2024年5次国谈中，分别有12个、5个、4个新药经国谈成功纳入医保，国采涉及诺和诺德的主要是第6批国采的胰岛素，降幅都不大。

排名上升的2家本土药企是齐鲁、正大天晴，分别前进了3位、2位，分别由2018年的第9位、11位前进到2024年的第6位、9位。齐鲁、正大天晴前9批国采分别涉及96个、83个产品，但两家都在集中精力向创新转型，其创新成果在国谈中也得以明显回报，仅2021～2024年5次国谈，齐鲁和正大天晴就分别有6个和5个成功纳入医保，实现了腾笼换鸟（由创新药替代仿制药）。如齐鲁的安可达（贝伐珠单抗生物类似药）、正大天晴的福可维（盐酸安罗替尼胶囊）等新药都已实现巨额销售。（详见图二）

2、排名下降5家

在排名下降的5家企业中，有本土企业3家、外企2家。

其中，两家外企赛诺菲、拜耳在2024年的排名较2018年的都下降了3位。赛诺菲的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）折戟4 7，拜耳的拜糖平（阿卡波糖片）以近80%降幅惨胜第二批国采。（详见图二）

集采国谈七年，大品种大企业格局巨变，集采导致仿制药大品种跌出TOP20，国谈助力新药大品种跻身TOP20，创新药替代仿制药，实现腾笼换鸟。生物药前景可期，本土药企腾飞在即。

注：欢迎转载！但在转载或引用本文图片时请标明作者及来源。