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第十一批国采24个超10亿爆品备战!45亿注射剂领跑,500亿市场科伦、倍特、石药蓄力

来源:米内网原创2025-04-16

精彩内容

市场规模大且竞争充分的品种向来是国采的重点对象。米内网数据显示,2023年中国公立医疗机构终端销售额超过10亿元且满足国采入围门槛的品种有24个,不乏最畅销的降压药、降糖药、咳嗽感冒药、抗贫血制剂等,亦有未曾被纳入国采的贴膏剂。从企业看,科伦药业以10个品种领跑,倍特药业以9个品种紧接在后,正大制药有8个品种在列,华润医药有7个品种在列,国药集团、石药集团、齐鲁制药、复星医药均有6个品种在列。

符合申报企业数达7家及以上且未纳入国采的超10亿品种图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片
注:部分药品因专利期、产品属性等可能不会被纳入集采,一切信息以官方为准
来源:米内网综合数据库

24个品种2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过500亿元,头孢唑肟注射剂以45亿元领跑,达格列净口服常释剂型、沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型、亚胺培南西司他丁注射剂、吸入用七氟烷等均超30亿元。

从剂型上看,24个品种涵盖12个注射剂、7个口服常释剂型、2个吸入剂、1个颗粒剂、1个口服液体剂、1个贴膏剂;从治疗类别看,全身用抗感染药物、血液和造血系统药物各有6个,消化系统及代谢药、抗肿瘤和免疫调节剂各有3个,呼吸系统用药有2个,心脑血管系统药物、神经系统药物、杂类、肌肉-骨骼系统各有1个。

45亿注射剂领跑!倍特、济川、国药激战

头孢唑肟属于第三代头孢菌素类抗生素,具有广谱的抗菌作用和较强的抗菌活性,适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症等。目前已获批上市的头孢唑肟制剂仅注射用头孢唑肟钠一种,该药已被纳入国家医保乙类目录。

米内网数据显示,近年来中国公立医疗机构终端全身用抗细菌化药销售额有所波动,但始终维持在千亿规模。在产品排名中,注射用头孢唑肟钠2023及2024上半年均排位第三。

2024H1中国公立医疗机构终端全身用抗细菌化药TOP10产品图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

注射用头孢唑肟钠近年来在中国公立医疗机构终端的销售额逐年上涨,2023年接近45亿元,2024上半年超过23亿元。从2024上半年厂家格局看,西南药业(参比制剂)以超35%的市场份额领跑,海口制药以超10%的市场份额紧接其后,国药致君(深圳)制药、福安药业庆余堂制药排位第三、第四,市场份额均超过8%。

近年来中国公立医疗机构终端注射用头孢唑肟钠销售情况(单位:万元)图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

目前已有32家药企(29家集团)的注射用头孢唑肟钠过评或视同过评,涉及上海医药、罗欣药业、济川药业、华润医药、国药集团、倍特药业、齐鲁制药等。此外,还有20余家企业的产品提交一致性评价补充申请或以新注册分类报产在审,涉及葫芦娃药业、山东鲁抗医药、海口制药等。

最畅销的降压药,仿制替代原研空间大

沙库巴曲缬沙坦是由沙库巴曲(脑啡肽酶抑制剂)和缬沙坦(血管紧张素II受体拮抗剂)组成的复方制剂,用于治疗原发性高血压、慢性心力衰竭等。目前已获批上市的沙库巴曲缬沙坦制剂仅沙库巴曲缬沙坦钠片一种,该药已被纳入国家医保乙类目录。

受集采影响,近年来中国公立医疗机构终端高血压化药的销售额逐年下滑,2023年已跌落至不足500亿元。在2024上半年产品排名中,沙库巴曲缬沙坦钠片顶替硝苯地平控释片,拿下“销冠宝座”。

2024H1中国公立医疗机构终端高血压化药TOP10产品图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

近年来,中国公立医疗机构终端沙库巴曲缬沙坦钠片的销售额逐年上涨,2023年突破30亿元,2024上半年接近20亿元。从厂家格局看,原研厂家诺华独占市场份额超99%,仿制替代原研的空间很大。

近年来中国公立医疗机构终端沙库巴曲缬沙坦钠片销售情况(单位:万元)图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

米内网招投标数据库显示,24mg/26mg、49mg/51mg、97mg/103mg的沙库巴曲缬沙坦钠片,全国中标/拟中标最低单价分别为1.5942元/片、2.57元/片、4.3683元/片。

目前已有21家药企(20家集团)的沙库巴曲缬沙坦钠片视同过评,涉及齐鲁制药、信立泰、科伦药业、石药集团、正大制药等。此外,还有20余家企业的产品以新注册分类报产在审,涉及国药集团、葫芦娃药业、千金药业、乐普药业等。

最畅销的降糖药,仿制药逐渐发力

达格列净属于钠-葡萄糖协调转运蛋白2(SGLT2)抑制剂,是一种新型口服降糖药物。目前已获批上市的达格列净制剂仅达格列净片一种,该药已被纳入国家医保乙类目录、国家基药目录。

近年来中国公立医疗机构终端糖尿病化药销售额均在260亿元以上,其中SGLT2抑制剂占比逐年提升,由2021年的不足10%提高至2024上半年的约23%。在产品排名中,达格列净片近年来均稳居首位。

2024H1中国公立医疗机构终端糖尿病化药TOP10产品图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

近年来中国公立医疗机构终端达格列净片的销售额均以两位数的增速逐年上涨,2023年超过39亿元,2024上半年超过27亿元。从厂家格局看,原研厂家阿斯利康主导市场,但随着仿制药陆续获批及销售,原研厂家的市场份额逐渐被蚕食。

近年来中国公立医疗机构终端达格列净片销售情况(单位:万元)图片
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

米内网招投标数据库显示,5mg、10mg的达格列净片,全国中标/拟中标最低单价分别为1.9086元/片、3.196元/片。

目前已有24家药企(23家集团)的达格列净片视同过评,涉及齐鲁制药、石药集团、正大制药、豪森药业、华海药业、倍特药业等。此外,还有20余家企业的产品以新注册分类报产在审,涉及京新药业、辰欣药业、山东新时代、国药现代等。

资料来源:米内网数据库等注:米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至4月14日,如有疏漏,欢迎指正!

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