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抗感染药“销冠”易主!独家品种暴涨490%,东阳光药跻身TOP5集团,80亿大品种陨落

来源:米内网原创2024-06-05

精彩内容

抗感染药是临床应用最为广泛的一类药物。在限输限抗、集采等冲击下,2023年中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药销售额超过1300亿元,比2019年“缩水”超500亿元。TOP5集团中,辉瑞霸主地位难撼,东阳光药上榜;TOP20产品洗牌,“销冠”易主,2大品种首次上榜;目前222个抗感染化药已有企业过评,科伦药业领跑过评榜,74个品种(以通用名计)已纳入国采,多个超10亿品种销售额“大跳水”。

“缩水”超500亿!抗感染化药市场跌宕起伏

近年来,在限输限抗政策的持续高压下,叠加集采、疫情的进一步冲击,全身用抗感染化药市场跌宕起伏。

米内网数据显示,受疫情影响,2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端全身用抗感染化药(不含生物药,下同)销售额大幅下滑27%,2021年小幅回温,2022年受集采执行影响有所下滑,2023年再度回升,与2019年相比销售规模“缩水”超过500亿元。

近年来中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药销售情况(单位:万元)

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

从全身用抗感染化药细分亚类看,全身用抗细菌药占主导地位,但近两年来其销售额逐年下降,占比也在下滑;全身用抗病毒药紧接其后,2023年占比超过13%,创近年来新高。

随着国家及地方集采的常态化推进,近年来已纳入集采的全身用抗感染化药在该品类的销售额占比逐年下滑,由2020年的约61%下滑至2023年的约51%,而非集采的全身用抗感染化药销售额占比持续提升,由2020年的约39%提升至2023年的49%。未来随着越来越多的产品纳入集采,非集采产品的销售占比有望进一步提升。

近年来中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药集采品种与非集采品种销售额占比

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

在全国医保目录常态化动态调整推动下,越来越多的产品加速入保。近年来,已纳入医保的全身用抗感染化药在该品类的销售占比持续提升,由2019年的约85%提升至2023年的约92%。

近年来中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药医保品种与非医保品种销售占比

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

2023年全身用抗感染化药TOP5集团中,辉瑞霸主地位难撼,近年来销售规模均超过100亿元;与2022年相比,辉瑞、默沙东、广东东阳光药业等企业的销售额增速均超20%,其中广东东阳光药业排位提升6位。

2023年中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药TOP5集团

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

“销冠”易主!2大品种首次上榜TOP20

2023年全身用抗感染药TOP20产品中,注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1)、注射用头孢唑肟钠位居前三。

注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1)销售额均超过60亿元,且均已纳入第八批集采,其中注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)较2022年提升2个位次,顶替注射用美罗培南拿下“销冠”;注射用头孢唑肟钠暂无企业过评/视同过评,但已有40余家企业的产品提交补充申请或以新分类报产,竞争激烈。

2023年中国公立医疗机构终端全身用抗感染化药TOP20产品

来源:米内网综合数据库

TOP20产品中有19个年销超20亿元,其中注射用哌拉西林钠、注射用苯唑西林钠、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装等首次突破20亿元。

从销售额增速来看,10个产品涨逾10%,其中奈玛特韦片/利托那韦片组合包装暴涨490.94%,首次上榜TOP20产品,目前仅辉瑞拥有生产批文;磷酸奥司他韦颗粒大涨64.99%,较2022年提升11个位次,其中东阳光药占据主导地位;注射用哌拉西林钠大涨43.78%,销售额首次突破20亿元,并首次上榜TOP20产品。受第七批集采执行影响,注射用美罗培南销售额下滑超过50%。

注射用哌拉西林钠属于半合成青霉素类抗生素,具有广谱抗菌作用。该产品近年来在中国公立医疗机构终端放量迅速,2023年突破20亿元,同比增长约44%。目前国内有20余家企业布局注射用哌拉西林钠一致性评价,鲁抗医药、瑞阳制药、科伦制药、苏州二叶制药、倍特药业、华北制药等14家企业的产品已过评/视同过评,已满足国采初步入围条件。

近年来中国公立医疗机构终端注射用哌拉西林钠销售情况(单位:万元)

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

TOP20品牌中,辉瑞有5个品牌上榜,注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装、注射用头孢他啶阿维巴坦钠(4:1)销售额增速均超过20%,其中注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)稳居首位,奈玛特韦片/利托那韦片组合包装排位第三。

国产品牌中,东阳光药的磷酸奥司他韦颗粒排位第二,海南海灵化学制药的注射用拉氧头孢钠位列第五;河南真实生物的阿兹夫定片大涨258.79%,销售额突破10亿元。

科伦领跑过评榜!74个抗感染药已纳入国采

米内网数据显示,截至5月30日,222个全身用抗