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抗炎抗风湿药龙头易主,TOP1注射剂大跌30%!正大清江、海正飞涨,14亿产品或将集采

来源:米内网原创2024-05-31

精彩内容

随着老龄化进程加快,国内抗炎药和抗风湿药的需求越来越大,2023年至今已有超过40个国产新品获批,成为市场新的搅局者。前九批国采已有14个产品实现“以价换量”,为市场腾出了空间,第十批国采如箭在弦,或再有10亿产品迎降价潮。2023年中国公立医疗机构终端抗炎药和抗风湿药市场格局大变,龙头企业再次易主,TOP1注射剂急降30%,先声药业、正大清江、海正药业等15个品牌销售大涨。

百亿市场稳步回升,先声首次夺冠,上药抗压能力强

图1:抗炎药和抗风湿药销售规模(单位:万元)

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端,抗炎药和抗风湿药在2013-2019年保持快速增长态势,销售额峰值在2019年达到了183亿元,2020-2021年急降12.94%、8.80%,2022年起恢复正增长,2023年再涨2.25%,该类药物近三年的销售额保持在140亿元水平。

表1:2023年抗炎药和抗风湿药TOP5企业情况

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

近三年在中国公立医疗机构终端,抗炎药和抗风湿药龙头企业频繁易主。2021年是江苏恒瑞医药夺冠,市场份额在6%左右;2022年是成都倍特药业突围,市场份额在9%左右;2023年是海南先声药业封王,市场份额在8%左右。

值得注意的是,近三年无论龙头如何变换,上药中西制药一直稳守TOP2宝座,抗压能力实属强大。公司的抗炎药和抗风湿药在2022年突破10亿元规模,2023年涨至11.6亿元。

20亿品种领军市场,TOP1注射剂急降30%,正大清江、海正飞涨

2023年在中国公立医疗机构终端抗炎药和抗风湿药市场,酮咯酸氨丁三醇是唯一一个超20亿品种,羟氯喹、布洛芬、氨基葡萄糖、双氯芬酸钠、艾拉莫德的销售额在10亿元以上。

表2:2023年抗炎药和抗风湿药TOP10产品

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

图2:酮咯酸氨丁三醇注射液的销售情况(单位:万元)

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

酮咯酸氨丁三醇注射液是一种解热镇痛抗炎药,常用于手术后镇痛。2021年在中国公立医疗机构终端以19.9亿元的销售额成为了抗炎药和抗风湿药TOP1产品,2022年涨至25.9亿元。2023年4月第八批国采纳入了酮咯酸氨丁三醇注射液,山东新时代药业等4家国内药企中标,受降价影响该产品2023年大跌30.5%。

TOP1-TOP5产品排名与2022年相比未有发生变化,塞来昔布胶囊上升1位至TOP6,盐酸氨基葡萄糖片上升3位至TOP7,硫酸氨基葡萄糖胶囊上升9位至TOP10,遗憾的是双氯芬酸钠缓释片在2023年跌出了TOP10榜单。

表3:2023年抗炎药和抗风湿药TOP20品牌中销售额正增长的品牌

来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

图3:海南先声药业的艾拉莫德片销售情况(单位:万元)