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随着各省“双通道”政策逐步落地，国谈品种有望在零售市场发光发热，同时新一轮洗牌也即将展开。“北上广”人口密度大、生活水平高，是国内外药企必争之地。米内网数据显示，2021年预计北京、上海、广州的实体药店终端总体规模均超百亿，三大城市畅销的化学药和生物药又是哪些？跨国药企对零售市场的布局与维护能力比国内药企强，进口品牌霸屏的现象一直存在，近几年国产创新药也是战绩彪炳，能否与进口品牌一拼输赢？
图1：北上广实体药店化学药（含生物药）销售规模（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
北京：皮肤病1类新药大涨，进口品牌霸屏时代未结束
图2：北京2021E增速为正的大类情况
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
北京2021年预计实体药店总体销售规模在118亿元，同比下滑4.82%，其中化学药（含生物药）的市场规模为52亿元，同比下滑3%。从大类情况来看，消化系统及代谢药排在首位，预计规模超过10亿元，但增速下滑2.6%；10个规模超1亿元的大类中，皮肤病用药增速最快，肌肉-骨骼系统、呼吸系统用药以及感觉系统药物均有正增长，全身用抗感染药物、血液和造血系统药物以及神经系统药物则下滑超过10%。
表1：2021E北京实体药店畅销品种TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
在北京的实体药店市场2021年预计销售额超1亿元的品种有4个，西地那非从2019年起一直占据榜首，去年受疫情影响增速下滑14.39%，今年预计销售额反弹，增长10%以上；海姆泊芬是泰州复旦张江药业的1类新药，适用于鲜红斑痣患者的治疗，目前该产品主要销售城市是北京，2021年销售额已破1亿元。
潜力品种方面，TOP11-20品种中，两个进口产品度普利尤单抗和诺西那生钠预计2021增速高达30%以上。赛诺菲的度普利尤单抗在2020年获批进口，用于治疗成人中重度特应性皮炎，而渤健公司的诺西那生钠于2019年获批进口，成为中国首个能治疗SMA（脊髓性肌萎缩症）的药物。两款进口新药具有较高的临床价值，而北京又是综合竞争实力最强的城市，预计市场空间还有待释放。
表2：2021E北京实体药店畅销品牌TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
北京实体药店市场2021年畅销品牌TOP10被跨国药企霸屏，辉瑞占据了3个较高的席位，此外，拜耳的复合维生素片、施贵宝的盐酸二甲双胍片以及赛诺菲的度普利尤单抗注射液位次有明显上升。国产品牌仅泰州复旦张江药业的注射用海姆泊芬以及山东达因海洋生物制药的维生素AD滴剂入围。
潜力品牌方面，TOP11-20中两个品牌2021年预计增速超过30%，除了前文提到的渤健公司的诺西那生钠注射液外，还有一个就是白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片，目前在北京实体药店市场，辉瑞占比下滑至76.01%，而白云山的占比上升至16.87%。
总体来看，2021年北京实体药店市场化学药（含生物药）市场规模稳守50亿元水平，消化系统及代谢药依然高居大类榜首，但皮肤病用药增速惊人，得益于国产1类新药注射用海姆泊芬的提振。跨国药企依然掌控着市场高位，辉瑞“老品种”深入人心，同时进口新药的市场潜力正在高速飞涨，国产“老品牌”正承受着国产新药与进口品牌的双面夹击。
上海：抗肿瘤药持续攀升，仅1家国内药企挤进TOP10
图3：上海2021E增速超过5%的大类情况
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
上海2021年预计实体药店市场总体销售规模在120亿元，同比下滑4.06%，其中化学药（含生物药）的市场规模为56亿元，同比增长1.84%。从大类情况来看，消化系统及代谢药同样排在首位，预计规模超过16亿元，增速上涨2.25%；10个规模超1亿元的大类中，抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，神经系统药物、血液和造血系统药物、全身用抗感染药物均有正增长，肌肉-骨骼系统下滑得最严重，降幅在5.78%。
表3：2021E上海实体药店畅销品种TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
在上海的实体药店市场2021年预计销售额超1亿元的品种有4个，碳酸钙D3、氨氯地平以及西地那非稳守前三位，但氨氯地平增速下滑。多柔比星以及维生素E首次挤进TOP10，预计增速超过20%，目前石药欧意药业已占据多柔比星的半壁江山，维生素E涉及的产品及企业众多，在共同努力下，整个品种的份额也有所上涨。
潜力品种方面，TOP11-20品种中，神经节苷脂、碳酸钙以及进口产品度伐利尤单抗预计增速超过40%。神经节苷脂是第一批国家重点监控合理用药目录品种，在中国公立医疗机构终端的销售额逐年跳水，但在零售市场却仍有需求，在上海市已涨至6300万元水平。阿斯利康的度伐利尤单抗是国内上市的第一个PD-LI，2019年获批进口，2021预计在上海实体药店的销售额超过5000万元。
表4：2021E上海实体药店畅销品牌TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
上海的实体药店市场2021年畅销品牌TOP10有3个销售额超过1亿元，TOP1首次花落北京振东康远制药的碳酸钙D3片(Ⅱ)，该品牌连续两年高速增长，该公司的碳酸钙D3颗粒也冲进了TOP8，其余8个席位由跨国药企占领。辉瑞3个“老品种”与北京的情况一致，依然占领市场高地，其中枸橼酸西地那非片增速超过10%；惠氏在与北京振东康远制药抢夺碳酸钙D3市场的同时，另一个产品多维元素片(29)也快速飙涨至TOP9；此外，盖立复的人血白蛋白也大涨超过40%。
潜力品牌方面，TOP11-20中除了前文提到的阿斯利康的度伐利尤单抗注射液大涨外，武汉同济现代医药的碳酸钙片预计增速超过20%。
总体来看，2021年上海实体药店市场化学药（含生物药）市场规模微涨至56亿元，再次成功超越北京。消化系统及代谢药继续高居大类榜首，抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，但暂无产品成功挤入TOP10品牌之列。跨国药企掌控市场高位的态势更为明显，国内药企仅北京振东康远制药抢占了两个席位，但产品竞争集中在消化系统及代谢药领域，其他领域暂无国产品牌冲出重围。
广州：抗肿瘤1类新药问鼎品牌榜，原研胰岛素关注度提升
图4：广州2021E增速超过5%的大类情况
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
广州2021年预计实体药店总体销售规模在132亿元，同比增长2.2%，其中化学药（含生物药）的市场规模为42亿元，同比增长4.83%。从大类情况来看，消化系统及代谢药排在首位，预计规模接近10亿元，增速达7.67%；另外10个规模超1亿元的大类中，抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，生殖泌尿系统和性激素类药物、呼吸系统用药、皮肤病用药、全身用抗感染药物、肌肉-骨骼系统均有正增长，而神经系统药物则下滑超过20%。
表5：2021E广州实体药店畅销品种TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
在广州的实体药店市场2021年预计销售额超1亿元的品种有4个，西地那非的领军地位无人撼动，预计增速超过30%，远高于北京和上海。君实生物的1类新药特瑞普利单抗是首个国产PD-1，2021年预计以228%的增速冲进了TOP2，上升了10个位次。他达拉非在北京和上海均出现下滑态势，但在广州却有接近30%的增长，目前广州已成为该产品继北京之后另一个热销的城市。碳酸钙D3是上海的TOP1品种，但在广州的增速却高于上海，市场空间有望继续拓宽。
潜力品种方面，TOP11-20品种中，葡萄糖酸钙锌增长86.88%，莫米松、甘精胰岛素增长也超过30%。
表6：2021E广州实体药店畅销品牌TOP10（单位：亿元）
来源：米内网重点城市实体药店终端格局
广州的实体药店市场2021年畅销品牌TOP10有3个销售额超过1亿元，首次有抗肿瘤和免疫调节剂问鼎品牌榜榜首，君实生物的特瑞普利单抗注射液上升5个位次。辉瑞的枸橼酸西地那非片以及礼来的他达拉非片增长率预计超过20%，但排名顺势下滑一个位次。
广州是白云山制药总厂的“根据地”，该公司的枸橼酸西地那非片销售最好的城市也是广州，2021预计增速超过40%。此外，值得关注的是澳诺(中国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液，首次冲进TOP10，增速高达109%。
还有一个潜力品牌不容忽视，赛诺菲的甘精胰岛素注射液从2020年TOP19成功上涨至TOP11，预计增速在53.66%，而北京与上海的TOP20品牌中均无胰岛素相关品牌，可见进口胰岛素在广州的零售市场热度持续走高。
总体来看，2021年广州实体药店市场化学药（含生物药）市场规模微涨至42亿元，已恢复到疫情前的水平。抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，得益于君实生物的特瑞普利单抗注射液的提振。国产品牌涨幅明显，与跨国品牌的位次争夺进一步白热化。
结语
从三大城市2021年预测数据中发现，跨国药企依然是一线城市TOP20品牌的常客，但表现却各不相同。惠氏的碳酸钙D3片在三城市均大涨；拜耳的硝苯地平控释片以及礼来的他达拉非片在广州有正增长，在北京和上海却出现下滑；施贵宝的盐酸二甲双胍片则在上海有正增长，在广州和北京轻微下滑。而“宇宙大药厂”辉瑞，枸橼酸西地那非片在三城市均有增长，品牌实力难以撼动，但两个老品种苯磺酸氨氯地平片、阿托伐他汀钙片经历集采后，在三城市均呈现下滑态势。
来源：米内网数据库
注：米内网重点城市实体药店终端竞争格局是以北京、上海、广州、深圳等22个重点城市所有实体药店的销售数据为基础，对全品类进行连续监测的样本城市用药数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
