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米内网最新数据显示，2021年上半年重点省市公立医院化学药销售额同比大涨17.83%，抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药等5个大类销售最火。TOP10厂家中，国内药企仅有江苏恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江药业集团3家。产品TOP20中，5个销售额均超过10亿元；从增速来看，贝伐珠单抗注射液、盐酸多柔比星脂质体注射液、碘克沙醇注射液增速均超过50%；利妥昔单抗注射液重回前十席位，甲磺酸奥希替尼片则是唯一一个负增长的产品。品牌TOP20中，扬子江的地佐辛注射液依然稳居“销冠”宝座；齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液增速最快，达525.65%，市场份额超越罗氏。

5大类化药上半年大卖！恒瑞跻身前三，齐鲁增速最快

2020-2021Q2重点省市公立医院化学药季度销售情况（单位：亿元）

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，近年重点省市公立医院化学药市场稳步攀升，2020年受新冠疫情影响，销售额同比有所下滑，但仍超过2000亿元规模；今年上半年同比增长17.83%。从季度销售趋势来看，在经历去年上半年的“低谷”后，今年一季度和二季度明显回升，分别同比增长21.48%、14.69%。

2021H1重点省市公立医院化学药TOP5大类

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

从大类格局来看，14个大类均为正增长，超过8成的大类增速在10%以上。抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物、全身用抗感染药物和神经系统药物的市场份额位居前五，合计占比超过70%。

2021H1部分重点省市公立医院化学药省市格局（单位：亿元）

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

从省市格局来看，广东省销售额最大，超过150亿元。从TOP10厂家来看，外资药企“霸屏”，占据7个席位，国内药企仅有江苏恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江药业集团3家。从增速来看，齐鲁制药最快，接近60%，其次是江苏恒瑞医药和扬子江药业集团。值得注意的是，近两年TOP10厂家中，辉瑞、阿斯利康、罗氏位居前三，今年上半年江苏恒瑞医药则跻身前三，而罗氏下跌至第四位。

TOP20“大反攻”，仅1个负增长！扬子江领军品牌榜，齐鲁“逆袭”罗氏

2021H1重点省市公立医院化学药产品TOP10

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

抗肿瘤和免疫调节剂作为热门治疗领域，上半年销售额大幅上涨。产品TOP20中，人血白蛋白、氯化钠注射液、贝伐珠单抗注射液等5个销售额均超过10亿元。从大类来看，抗肿瘤和免疫调节剂最多，占据“半壁江山”有10个，全身用抗感染药物和血液和造血系统药物分别有4个、3个，神经系统药物、呼吸系统用药、消化系统及代谢药、杂类各有1个。

从增速来看，贝伐珠单抗注射液、盐酸多柔比星脂质体注射液、碘克沙醇注射液增速均超过50%。在前十产品中，贝伐珠单抗注射液凭借72.36%的增速晋身到前三，碘克沙醇注射液在继去年挺进前十后，今年上半年再度攀升至第7位。此外，利妥昔单抗注射液重回前十席位，甲磺酸奥希替尼片则跌出前十，是唯一一个负增长的产品。

2021H1重点省市公立医院化学药品牌TOP10

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

品牌TOP20中，扬子江的地佐辛注射液依然稳居“销冠”宝座。从增速来看，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液最快，达525.65%，市场份额首次超越罗氏；石药欧意药业的盐酸多柔比星脂质体注射液、赛诺菲的注射用奥沙利铂、齐鲁制药的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液、江苏恒瑞医药的碘克沙醇注射液的增速均超过40%。此外，仅有阿斯利康的独家产品甲磺酸奥希替尼片、罗氏的贝伐珠单抗注射液和利妥昔单抗注射液是负增长。

曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗被誉为罗氏“三驾马车”，近年来随着国内药企的发力，罗氏的市场份额快速下滑。米内网数据显示，2020年重点省市公立医院罗氏的贝伐珠单抗注射液、注射用曲妥珠单抗、利妥昔单抗注射液虽然在品牌TOP10中，但销售额同比下滑均超过15%；今年上半年罗氏“三驾马车”仅有注射用曲妥珠单抗在品牌TOP10中。

2020-2021Q2重点省市公立医院贝伐珠单抗注射液季度销售情况（单位：亿元）

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，近年在重点省市公立医院贝伐珠单抗注射液销售额快速增长，2020年突破15亿元大关，2021年上半年同比增长超过70%。贝伐珠单抗注射液有罗氏、齐鲁制药、信达生物、山东博安生物、苏州盛迪亚生物5家企业拥有生产批文，其中，齐鲁制药在2019年12月拿下首仿后，市场份额快速攀升，从2020年近30%飙升至今年上半年超过50%，超越罗氏。目前，该产品还有正大天晴药业集团南京顺欣制药、上海复宏汉霖生物制药等6家企业提交上市申请在审评审批中。

2020-2021Q2重点省市公立医院利妥昔单抗注射液季度销售情况（单位：亿元）

来源：重点省市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，近年重点省市公立医院利妥昔单抗注射液销售额均超过10亿元，2020年略有下滑，今年上半年同比增长27.31%。该产品生产厂家有罗氏、上海复宏汉霖生物制药和信达生物制药（苏州）3家，其中，罗氏的市场份额最大。2019年2月，上海复宏汉霖生物制药的利妥昔单抗注射液（商品名：汉利康）获批，成为国内首个生物类似药，今年上半年销售额同比增长超过300%；2020年9月，信达生物制药（苏州）获批，成为国产第二家。随着国内药企入局，罗氏的市场份额快速下滑，从2018年独占市场下滑至2021年上半年64%。

资料来源：米内网数据库

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注：重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市，近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库。该数据涵盖14大类，90个亚类，共4800+个通用名品种，可多角度多维度对医疗机构的用药结构进行分析。该数据季度更新，能及时反馈政策变化对产品的影响，全品类全方位多维度地解析化学药各品类各品种在20+省市的销售额、市场份额、销售变化趋势及发展规律。